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金融理财规划系统

智盛金融理财规划系统由强大的的理财产品库支持,供理财经理为客户在一定的风险偏好下的制定产品投资组合,并给出这个组合的预期收益率、β系数等,同时为客户提供理财规划建议,并生成理财规划建议书。本系统的研发是根据理财规划师的业务实践开发完成,专业的金融理财培训教学机构为本软件提供了理财规划理论支持,且经过有多年理财规划从业经验的人员使用验证,并汲取其合理建议,不断修改完善。

产品特点

  • 为理财师及相关专业人员量身打造
  • 集理财研究、教学实践经验于一体
  • 强大的各类数理计算及报表制作功能
  • 集多种单一理财规划与综合理财规划于一体
  • 丰富的理财案例分析系统

系统功能

  • 01.系统管理
    后台管理系统包括客户部门信息管理、部门经理管理、客户经理管理、客户资料管理、理财产品管理、问卷管理、案例管理、政策法规管理等。
  • 02.前台功能
    管理客户经理的理财客户,新增客户信息,提交客户理财规划建议书、查看部门经理对理财建议书的点评意见、关闭理财客户信息等。基本资料,数据的采集,财务分析,教育规划,房产规划,保险规划,退休规划,规划报告

金融银行,融通天下

金融银行实训平台训练学生熟练的掌握金融产品功能特点及常用办公设备使用等工作技能,从而更好地适应商业银行和其他金融机构人员业务岗位的需要。

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